安居乐业。国王和王后非常恩爱，但是他们却一直都没有孩子，他们非常盼望能有一个孩子。
幕布缓缓拉开，塔博扮演的国王和辛西娅扮演的王后一同坐在王座上，国王的手轻轻环住王后，在她耳边似乎低声说着什么，只是话筒里只传来王后细微的啜泣声。
在一次晚宴上，王后意外遇见了一位巫女。
巫女在舞会上走到王后的跟前，轻轻拉起黑色斗篷的两端给王后行了一个礼：
“尊敬的王后，请不要哭泣，您将会在不久的将来产下一位小公主。”
王后对巫女的话半信半疑，只是当面感谢了巫女的祝福。
直到三个月后，她确诊怀上了小孩她才想到了之前晚宴上的这一幕，只是她再派人找却找不到这位巫女了——原来她不过就是游历经过此处。
王后心中对巫女很是感激，认为是因为巫女的祝福所以她才能孕育上这么一个小生命。她又同国王说了说巫女的祝福，国王一脸惊叹，同她一起期待起自己迟来的“女儿”的诞生！
胎儿足月之后，王后果然诞下一位小公主，举国欢庆！
不久小公主便迎来了她的百日，王后和国王为了小公主举办了百日宴。
“我心中感念那位巫女，若不是她的祝福，我们恐怕还在向上天祈祷孩子的降临！”王后在拟宴会名单的时候，对着国王如此说着。她柔软的小手握住了国王的手，眼角还泛着泪花。
“不若请上国内有名的巫女一起来参加这场宴会吧。”国王想着王后说的有理，回握住自己妻子的手，还腾出一只手来擦去了她眼角的泪珠。
“是了，我们之前不是得到了一套金盘子吗？正好作为礼物赠给这些巫女们。”王后脸上扬起一个温柔的笑。
“好主意！”
“可是，”王后得到了国王的肯定却又开始发愁了，“国内一共有十三位有名的巫女，我们这套金盘子却只得十二只，少了谁她们都应该是不愿的。”
“那便不请巫女梅尔菲森特了吧，她——”国王沉默了一瞬，斟酌了一下才想到了一个比较好的措辞，“这位巫女喜欢在森林中生活，并不喜欢如此热闹的宴会。”
“嗯！”王后想到了这位巫女的名声，想也不想同意了国王的说法——她的孩子值得最好的，她不想百日宴有什么意外。
公主百日宴的请帖如雪花一般纷纷到了被邀请人的手里。
还未到百日宴呢，国内已然是一片欢腾的气氛了。
待到百日宴那天，国王和王后抱着公主来到了晚宴上。得到了金盘子的巫女们纷纷到公主的面前挥舞起自己手里的魔杖：
“我祝愿公主有健康的体魄！”
“我祝愿公主有如黄莺般美妙的嗓音！”
“我祝愿公主美貌无人可及！”
“我祝愿公主善良、聪慧！”
……
十一位巫女上前献上了自己美好的祝愿，然而就在第十二位巫女往前走了一步的时候，宴会厅的大门被人从外头狠狠地推开！
砰——
外面原本应该还是好天气，却忽然开始打雷闪电起来！
推开门的也是一位巫女，她整个人都缩在黑色的斗篷之中，只留下红得太过鲜艳的嘴唇，还有站在她肩头的那只乌鸦。
乌鸦报丧，从不会有人将乌鸦带到喜宴上来——这简直就是讨债来的！
这位巫女拿着一柄等身高的魔杖，大笑着走了进来，被她一同带进来的是冰凉的雨丝。
“哈哈哈，既然是小公主的百日宴，我怎么能错过呢？国王陛下为何不邀请我呢？”来的巫女正是第十三位、未被邀请的梅尔菲森特。她拿着魔杖一步一步走进宴会大厅，虽然话中带笑，但是出口的话却都带着质问之意。
“我们听闻巫女大人只喜欢幽静的生活，不想叫这太过吵闹的宴会打扰了您的清净，是我们考虑不周。”国王将自己的妻女挡在身后，对着巫女解释道。
“既然陛下这么诚心，那我必须得为公主殿下送上祝福才行，”巫女长开双手大笑了一阵，才握紧自己的魔杖，“这位小公主将是这个国家最漂亮、声音最甜美也最健康的女孩儿，她会受到无数人的追求。可是！在她十六岁那年，她的手指会被纺车的针扎伤，然后死、亡！哈哈哈！”
巫女大笑着离场，王后神色有些恍惚，轻轻眨了眨眼睛，眼泪从她脸颊划过。国王面色沉重，轻拥着王后小声安慰。参加宴会的人都被眼前这幕吓得愣住了，竟没人敢出面阻止巫女，任由巫女扬长而去。
“该怎么办？”王后的眼泪浸湿了国王的肩膀。
“我这里还有一个祝福没有给，”最后一位巫女也是最年长的一位巫女走上前来，挥动了自己的魔杖，“虽然公主会被纺车针扎伤，但是她只是看上去死亡了，实际上她只是沉睡过去，只等某一天有一位真正的王子能够以真爱之吻让她苏醒过来。”
巫女无法解除梅尔菲森特的诅咒，只好稍稍改变一下她的诅咒。
有了巫女的祝福，王后和国王稍微安定，但是国王还是下令全国都要销毁纺车！
就这样，公主无忧无虑地长到了十六岁。她十六岁生日那天，因为晚宴过于无聊而跑去了王宫里的一座废塔上。这座废塔废弃了许久，根本没有人看守，所以公主殿下轻易地进入了塔内。
谁知塔内居然放着一架破损的纺车！公主从记事起就没见过这么新奇的东西，忍不住
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